Le potentiel croissant de la collecte d’Alt-Data dans le cadre de l’ESG

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Factset estime qu’environ 70 % des sociétés d’investissement mondiales étudient encore la meilleure façon de déployer et de comprendre l’opportunité croissante présentée par les alt-data ESG. Une enquête de Vanson Bourne a également révélé que les organisations qui intègrent les alt-data ESG dans leurs stratégies commerciales ont constaté qu’une moyenne de 76 % (États-Unis) et 67 % (Royaume-Uni) de leurs décisions d’investissement sont désormais informées par des facteurs ESG.

Ce type de recherche souligne l’importance des considérations ESG dans l’investissement et démontre l’importance que les organisations accordent à l’impact environnemental et social dans leurs activités. Il n’est pas étonnant que la plupart des investisseurs professionnels, ayant constaté la valeur que ces données peuvent apporter à leurs clients, explorent désormais davantage de voies de collecte de données alternatives ESG. En définitive, ces informations sont essentielles pour les investisseurs avisés.

Mais avant de décider d’utiliser les alt-data ESG, vous devez d’abord comprendre clairement ce qu’elles sont, quels sont leurs avantages et leurs limites, et comment vous pouvez les déployer le plus efficacement possible pour aider votre entreprise à prendre des décisions plus efficaces et plus fructueuses. Omri Orgad, directeur général régional de Bright Data, nous en parle.

Qu’est-ce que les données alternatives ESG ?

Les données alternatives (alt) ou externes sont un sous-ensemble de données, motivé par la demande croissante d’informations en temps réel et sur place. Si toutes les industries peuvent tirer profit de l’analyse des données alternatives, leurs principales utilisations se situent dans le secteur financier, où les start-ups, les sociétés de capital-risque et toutes sortes d’organisations en ont un besoin très élevé.

En effet, leurs décisions et leurs innovations futures impliquent le développement de produits et la prévision des tendances futures du marché. Mais pour vraiment apporter quelque chose d’unique et de perturbateur sur des marchés saturés, les responsables de l’investissement doivent réaliser des études de marché complètes et creuser profondément dans des lacs de données tels que l’ESG. Mais ce n’est pas toujours la tâche la plus facile !

L’expression « alt-data ESG » couvre toutes les informations liées à l’impact d’une organisation sur son environnement. Cela inclut des paramètres tels que la qualité de l’air, l’indépendance du conseil d’administration, la consommation d’eau, les procès pour discrimination, la rémunération des dirigeants, etc. Étant donné la diversité des points de données potentiels, ces données varient en type et en taille, ce qui les rend complexes et décourageantes à collecter et à comprendre.

Le secteur des services financiers peut désormais mesurer la durabilité à un niveau bien plus profond que jamais, grâce à la disponibilité accrue d’ensembles de données ESG non traditionnelles. Il est désormais possible de créer un cadre complet qui identifie les organisations les mieux positionnées pour une rentabilité à long terme en utilisant les alt-data ESG.

Où les données alternatives du GNE basées sur le Web sont-elles utiles ?

Les données alternatives du GNE peuvent aider à examiner les propositions de vente uniques (USP) en regroupant des solutions similaires dans l’industrie qui sont actuellement investies par des investisseurs en capital-risque (VC). En trouvant le même type d’entreprises qui tentent de résoudre des problèmes similaires, on peut se faire une meilleure idée de ce que pourraient être les futurs concurrents.

Les alt-data peuvent également aider à prendre les bonnes décisions en matière d’investissement. Au cours de l’année écoulée, de plus en plus de fonds spéculatifs ont augmenté leur utilisation des données en ligne pour analyser les changements actuels du marché et anticiper ceux à venir, ainsi que pour ajuster leurs stratégies d’investissement en conséquence.

Les alt-data ESG permettent également de vous informer avec précision des risques et des rendements à court et à long terme d’un investissement. Par exemple, il serait judicieux de prendre en compte les données sur le changement climatique et les informations sur les catastrophes naturelles historiques avant d’investir dans la construction dans une région particulière.

La plupart de ces données publiques existent dans la plus grande base de données du monde – le World Wide Web. C’est là qu’intervient la collecte de données publiques en ligne, qui offre des moyens nouveaux et innovants d’examiner les données ESG, bien au-delà des méthodes traditionnelles auxquelles nous sommes tous habitués.

Lorsqu’il s’agit de données alternatives ESG, la taille n’est pas toujours la meilleure solution.

Selon l’AIMA et d’autres sources, d’ici 2024, il y aura plus de 5 000 ensembles distincts de données alternatives disponibles. Même si la quantité de données ESG disponibles continue de croître, toutes ne sont pas de haute qualité, et certaines ne seront pas pertinentes pour votre cas d’utilisation spécifique. Par conséquent, le simple fait de rassembler toutes les données brutes du GNE que vous pouvez trouver ne vous fournira pas les informations dont vous avez besoin. Aussi, assurez-vous de vérifier la source des informations que vous collectez ou faites collecter pour vous et demandez-vous d’abord « pourquoi ces données ont-elles de la valeur pour moi ? »

Il est également important d’allouer suffisamment de temps pour tester et analyser les données que vous collectez. Chaque heure consacrée à cette tâche en vaudra la peine, car elle vous permettra de déterminer avec plus de précision les performances d’une entreprise ou d’un secteur du point de vue ESG. Il est important de ne pas faire d’économies à ce stade, aussi tentant que cela puisse être. Il existe également des outils automatisés plus rapides qui peuvent se charger de la « lourde tâche » pour vous et fournir rapidement des données de qualité supérieure.

Collecte de données en ligne pour les données alternatives ESG

En parlant d’outils automatisés plus rapides, la grande question qui se pose maintenant est la suivante : comment ? Comment collecter ces grandes quantités de données publiques sur le web ? Comment leur donner un sens et les analyser ?

Les outils de collecte automatisée de données peuvent aider à exploiter ces réserves de données publiques. Ces outils permettent de recueillir des informations et de les transmettre aux groupes qui en ont besoin pour orienter leurs prévisions. La collecte d’images, de statistiques, de messages sur les médias sociaux, d’articles d’actualité, etc. accessibles au public permet aux investisseurs d’obtenir une vision beaucoup plus globale de l’image ESG d’une organisation.

Les investisseurs peuvent aussi simplement obtenir des informations consommables en accumulant leurs propres alt-data ESG, ce qui est utile pour rendre compte des progrès aux parties prenantes qui n’ont pas une connaissance approfondie des services financiers. Par exemple, il est préférable de dire « les organisations dans lesquelles nous avons investi comptent 20 % de femmes de plus que la moyenne du secteur » que de citer un chiffre opaque, en disant par exemple « les organisations dans lesquelles nous avons investi ont un score ESG moyen de 89,3 ».

Étant donné que 97 % des spécialistes de l’information dans les secteurs des services financiers britanniques et américains déclarent que les données ESG sont utilisées dans certaines ou toutes les décisions stratégiques, il ne fait aucun doute que l’importance des alt-data ESG dans la prise de décision financière va continuer à croître pendant de nombreuses années.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, les investisseurs doivent tirer parti des nouvelles possibilités de collecte de données qui leur sont offertes – notamment les outils de collecte de données en ligne. Grâce à ces plateformes, le calcul des retours sur investissement, des futures opportunités de croissance et des bénéfices possibles est devenu beaucoup plus facile et nettement plus rapide.

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